富邦併凱擘聯貸 兆豐擔管理行

工商時報【記者朱漢崙／台北報導】



繼國泰金蔡家兄弟股權交易760億元聯貸案之後，富邦買凱擘的大型聯貸案也在本周正式底定，據透露，整個聯貸總金額已確定在524億元，富邦集團已決定由兆豐銀行出任管理銀行，台銀則為撥款額度最大行，並已得到富邦方面的委任函，另外，包括中信、永豐、開發、國泰、星展銀行則為共同主辦行，整個聯貸案細節至此已全部底定。

這也是繼國泰金760億元聯貸案之後，規模最大的一案。此一聯貸案由野村證券擔任財顧，據了解，由富邦金控董座蔡明忠另轉投資成立的大富媒體，與凱擘分別擔任借款人，利率則採取聯貸圈較少見的「浮動」機制，將與EBIDTA（稅前息前攤提前獲利金額）及帳戶債務餘額浮動，利率將隨著債務餘額減少，從2.5％往下遞減至2％，接下來逐步遞減。

等優先議約期內富邦順利買下凱擘，該聯貸案就會正式簽約。根據野村證券所作的聯貸案規劃，此案的貸款期間7年，其中前面6年的還款金額比重低於50％，也就是超過50％的借款會在最後1年集中清償。

據了解，原本此一聯貸案，借款人方面希望能爭取到1.5％的利率，不過由於3年前凱擘入主時的相關聯貸案，當時的利率水準就是2.5％，再加上主管機關金管會對於整個借款結構裡，大部分金額集中在最後1年清償，認為利率也應該相當程度反映放款風險，因此最後利率仍拍定在2.5％左右。

文章來源: 中時